Elanor - EGJE
Okruh riešení
Dcf = Dokladové vstupy miezd
1. Základná charakteristika okruhu riešenia „Dcf“
3. Štandardné riešenie okruhu „Dcf“
3.2 Dcf03 – Pridelenie rozpočtu odmien
3.3 Dcf04 – Prerozdelenie rozpočtu odmien
3.4 Dcf11 – Hromadné zadávanie odmien v rámci limitu
3.5 Dcf12 – Schvaľované odmeny viazané na Opv02
3.6 Dcf13 - Hromadné zadávanie odmien čiastka a percento
popis okruhu riešení
Vstupné formuláre Dcf sú dokladovou alternatívou mzdových vstupov.
Bezdokladové sú Vst15, vlastné Vyp01/Vstupy s konfigurovateľnou prístupnosťou ZLM a patria sem aj zákaznícke Vst16 (s konfiguráciou Vst17fppf) a Vst18fppfab.
Importné alternatívy pre mzdové vstupy sú popísané vo Vst_uzdoc_sk.
Z pohľadu mzdovej účtovníčky vytvorené dáta končia v záložke Vyp01 / Ext.vstupy .
Často býva potrebné, aby tieto vstupy boli uzavreté skôr, než sa mzdová účtovníčka pustí do výpočtov. Na to sa používa nastavenie Vyp02 / Deň blokácie vstupov II. (schvaľovanie odmien) vzhľadom na VT (pozri Vyp_uzdoc_sk).
Databázovo ide o vlastné Vyp01 / Ext.vstupy a ďalej o vlastný doklad, ktorý tvorí takú sponu pre vstupné záznamy a ktorý umožní hromadnú manipuláciu s nimi.
Doklad je vždy zaradený na nejaký typ. Typy sa spravujú a udržujú na formulári Dcf02. Ten je spoločný pre vlastnú obstarávaciu Dcf1*.
Formulár je tiež spoločný pre oblasť dochádzky, kde sú k nemu vytvorené zákaznícke obstarávacie formuláre Dcm07fcargo a Dcf22fpanavc.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam objektov zaradených do okruhu Dcf . V prvom stĺpci je kód objektu, v druhom označení druhu objektu (F = formulár, P = proces, E = export, Z = zostava). Tretí stĺpec popisuje obsah objektu
Tučným písmom sú označené už riešené a zdokumentované objekty.
|
F |
Typy dokladov |
|
|
F |
Pridelenie rozpočtu odmien |
|
|
F |
Prerozdelení rozpočtu odmien |
|
|
F |
Hromadné zadávanie odmien v rámci limitu |
|
|
F |
Schvaľované odmeny viazané na Opv02 |
|
|
F |
Hromadné zadávanie odmien čiastka a percento |
|
|
F |
Odmeňovanie |
|
|
F |
Doklady, typ 24 |
|
|
Z |
Odmeny z rozpočtu |
Definuje typy, ktoré sa potom používajú pri zakladaní dokladov.
Základným údajom každého typu je "Skupinový typ dokladu", udržiavaný Elanorom.
Nad ním vytvárané typy sú potom užívateľské.
Pokiaľ vytvorí užívateľ iba jeden typ pre skupinový typ dokladu, je v niektorých formulároch implementované jeho automatické predvyplnenie pri zakladaní nového dokladu.
Skupinové typy (bez dochádzkových):
11 - Hromadné zadávanie odmien v rámci limitu (Dcf11)
12 - Schvaľované odmeny viazané na Opv02 (Dcf12)
13 - Hromadné zadávanie odmien čiastka a percento (Dcf13)
23 - Dohody ŘLP
Pre skupinový typ 11 (Dcf11) je potrebné ešte zadať na záložke ZLM dokladu ZLM, ktoré pôjde na doklade použiť. Pri každej ZLM sa zadáva aj Kód doby a Kód čiastky, ktorý potom prejde do miezd (Vyp01 / Ext.vstupy ).
Analogické je to aj pre skupinový typ 12 Schvaľovanej odmeny viazanej na Opv02 (Dcf12).
Formulár definuje v prvom bloku jednotlivé rozpočty/fondy, ich celkovú sumu, obdobie platnosti, priradenie k SJ a ZLM (v prípade, že pridelená čiastka zamestnancovi podlieha schváleniu a importuje sa do miezd). Pri tomto rozdelení je možné pre uzamknutie použiť tlačidlo Odomknúť/uzamknúť celkové rozpočty. Toto tlačidlo je prístupné správcovia financií. Keď je rozpočet uzamknutý, nemožno s ním nakladať, nemožno ho rozdeľovať medzi manažérov.
V druhom bloku sú rozdeľované financie z rozpočtov jednotlivým štruktúram a ich manažérom. Toto dátové okno zobrazuje detail k aktívnemu riadku v dátovom okne Prehľad rozpočtu. Výpočet štruktúr, ktoré sa majú ponúkať, je možné definovať na Organizácii (Adm21/Konfiguračné parametre) prípadne na SJ (Adm22/Konfiguračné parametre). Manažér sa doťahuje automaticky, podmienkou je, že na štruktúre je vždy definovaný práve jeden manažér.
V tomto bloku je tiež stĺpec SLM, užívateľ si tu môže zvoliť inú zložku miezd, než je defaultne nastavená v prvom bloku. Výpočet ponúkaných SLM podlieha nastaveniu na Adm06 (skupina SLM 121 -Dcf03/Dcf15 schval. čiastka cez WFL 21).
Záznam v druhom bloku je možné editovať až po uzamknutí rozpočtu v prvom bloku. Položka Obdobie od je tu ponúkaná pre aktuálny rok, je však obmedzená Blokáciou vstupov na Vyp02. Obdobie do je predvyplnené obdobím z platnosti rozpočtu v prvom bloku. Blokáciu vstupov je možné obísť pridelením objektového práva fDcg03Admin.
Tlačidlo Odoslať finančné prostriedky rozosiela notifikáciu jednotlivým manažérom. Je možné odoslať iba uzamknuté záznamy. Text notifikácie je pevne daný a nedá sa užívateľsky meniť.
Posledný blok zobrazuje prehľad záznamov časti rozpočtu prideleného manažérovi (štruktúre) a rozdeleného jednotlivým zamestnancom (dáta z formulára Dcf15 – Odmeňovanie).
Formulár nadväzujúci na Dcf03 – Pridelenie rozpočtu odmien. Tento nový formulár slúži na delegovanie zadávania odmien na manažérov nižšej hladiny štruktúry definovanej na zázname Pridelenie celkového rozpočtu na Dcf03. Editovateľné sú iba položky Štruktúra a čiastka, ostatné sú preberané z nadriadeného záznamu. Ďalšia práca s týmto formulárom je potom obdobná ako pri Dcf03. Aj tu platí obmedzenie riadkových práv na ponúkané záznamy so SLM, tzn. Zobrazenie záznamu s nastavenou SLM podlieha nastaveniu na Adm06 (skupina SLM 121 -Dcf03/Dcf15 schval. čiastka cez WFL 21).
Jednotlivé prerozdelenie finančných čiastok sa potom prejaví v zobrazení celkového zostatku finančných prostriedkov na formulároch Dcf03 a Dcf15.
Formulár Dcf11 je všeobecne použiteľný formulár, pre inštalácie bez aj s dochádzkou, pre hromadné zadávanie ZLM a čiastky zamestnancom.
Konfigurácia určuje, ktoré ZLM je možné na formulári použiť.
Zadáva sa na Dcf02 - Skupinový typ dokladu 11 - Hromadné zadávanie odmien v rámci limitu (Dcf11).
Pre konkrétny doklad je potom možné (ale nie nutné) v Dcf11/Detail/Parametre dokladu zadať ZLM a čiastku na rozdelenie.
Pri zadaní ZLM je táto použitá v celom doklade, pokiaľ zadaná nie je, sú ponúkané tie, ktoré sú uvedené v Dcf02 pre daný typ dokladu.
Pokiaľ je doklad iba pre jednu ZLM, je táto predvypĺňaná.
Osoby/PV pre doklad je možné zadať tiež pomocou dialógu "Výber Osôb/PV" s multiselectom nad aktuálnym výberom PV.
Je možné (ale nie nutné) pri ňom zadať tiež čiastku.
Podobné je aj druhé tlačidlo "Priradenie čiastky", ktoré umožní zadať čiastku buď všetkým, alebo všetkým, ktorí doposiaľ čiastku nemajú.
Zadanie rešpektuje prístupové práva k riadkom na osoby/PV.
Navigácia - zoznam dokladov
Zobrazujú sa doklady, ktorých "vlastníkom" je aktuálny užívateľ.
Užívateľ so špeciálnym právom Dcf11 Admin - "Dcf11 - všetky doklady" má doklady prístupné všetky.
Dáta je v Období VT (dobierka) možné editovať pokiaľ je VT otvorený a pokiaľ nenastane dátum určený položkou Vyp02 / "Deň blokácie vstupov (Dcf11,12, schvaľovanie) vzhľadom k VT".
Zamestnanci dostupní v Dáta/OSČPV+ meno, resp. vo Výber osôb/PV:
MES (typicky dohody) tam nie sú, keď majú v Opv01/Režim/PV je dostupný v dochádzke hodnotu
1 - Áno, ak nie je v MES
Ak tu ale majú 0 - Nie alebo 2 - Áno, aj v MES, tak sa prístupnými stanú.
Kedy 0 typicky používajú zákazníci bez implementovanej dochádzky (aj keď aj oni môžu tento PV pomocou 1 vyradiť)
a 0, 1, 2 potom zákazníci s dochádzkou, pričom tým zároveň určujú, či je uvedený PV tu av klasických dochádzkových formulároch.
Možnosť zadávať štruktúru
Formulár umožňuje priradenie jednej štruktúry odlišne od Opv01/Štruktúry.
Túto štruktúru správcu zadáva v Adm21/ Konf.par./ Typ štruktúry pre zadávanie v Dfc11, Dcf13 .
Pokiaľ správca údaj vyplní, na záložke Dcf11/Data sa objaví ďalší stĺpec s práve touto štruktúrou.
V záhlaví formulára je zobrazené, do kedy je zadávanie pre používateľa otvorené.
Záložka obsahuje identifikačné a stavové parametre aktuálneho dokladu.
V záhlaví záložky sú tlačidlá:
[Otvor] – otvorenie dokladu
[Uzavri] – uzatvorenie dokladu
Položky definície dokladu:
Typ dokladu – typ dokladu (vždy 11)
Názov - užívateľský názov dokladu
Kód dokladu - kód (skrátený názov) dokladu
Vlastník dokladu - identifikácia používateľa, ktorý je vlastníkom dokladu
Správny oddiel - doklad smú obsahovať iba osoby z jedného SO
Stav editácie záznamu - stav spracovania dokladu
Popis – pole poznámky k dokladu
Položky parametrov dokladu:
ZLM odmeny – ZLM na uloženie nových záznamov
Čiastka odmeny na rozdelenie – celková čiastka odmeny na rozdelenie
Rozdelené – aktuálny stav priznanej (zadanej čiastky) zamestnancom v rámci dokladu
Rozdiel - aktuálny rozdiel medzi celkovou čiastkou a čiastkou rozdelenou
Záložka Dáta
Záložka obsahuje vlastné záznamy dokladu.
V záhlaví záložky sú tlačidlá:
[Výber Osôb/PV]
Slúži na zadanie osôb/PV do dokladu s multiselectom nad aktuálnym výberom PV. Je možné (ale nie nutné) pri ňom zadať tiež čiastku.
[Priradenie čiastky]
Slúži na zadanie čiastky buď všetkým, alebo všetkým, ktorí doposiaľ čiastku nemajú.
Položky záznamu dokladu:
|
Hlavička |
Popis stĺpca |
|
OSČP + Meno |
OSČPV a celé meno zamestnanca |
|
Kód str |
Zaradenie PV na štruktúru 2 |
|
Zložka mzdy |
ZLM odmeny |
|
Čiastka |
Priznaná odmena |
|
Poznámka |
Pole pre poznámku používateľa |
|
Štruktúra |
Stĺpec je k dispozícii ak na zadaný typ štruktúry na Adm21 / Konf . par. / Typ štruktúry pre zadávanie v Dcf11, Dcf13. Zadáva sa tu potom prvok tejto štruktúry. |
Obmedzenie bežného užívateľa (ktorý nemá právo Dcf11Admin):
Záložka Hromadné funkcie
Obsahuje tlačidlá pre postupné vykonanie akcií nad každým dokladom v navigácii.
K dispozícii sú:
[Otvoriť pre všetky doklady v navigačnom zozname]
[Uzavrieť pre všetky doklady v navigačnom zozname]
K formuláru sa vzťahuje aj objekt práv Dcf11Admin - Dcf11 - všetky doklady
Zatiaľ čo bežný užívateľ má v navigácii formulára prístup len k svojim dokladom, držiteľ práva Dcf11Admin má prístup ku všetkým dokladom v zobrazenom výplatnom termíne.
Dokladový formulár na báze Dcf11 a schvaľovanie. Je v zásade všeobecný, ale jeho použitie by pre drvivú väčšinu zákazníkov bolo veľmi pracné vďaka väzbe na nutnosť signalizačných ZLM na Opv02 (signalizujú, ktorými ZLM smie byť PV prémiované, sú zadané s „Kedy zúčtovať: = 0 – Nikdy“ ) .
Správca založí v Dcf 02 typ dokladu so skupinovým typom 12. Do záložky ZLM dokladu uvedie všetky ZLM, ktoré bude možné cez tento doklad zadávať.
Je tiež možné založiť viac typov a rozdeliť do nich tie ZLM napr. na dve skupiny, ale nevidím žiadny prínos tohto delenia, manažér by si potom musel vybrať ten správny typ, zatiaľ čo keď bude mať len jeden nebude čo riešiť.
Pozn. vlastné použitie konkrétnej ZLM u zamestnanca je riadené výskytom ZLM v Opv02 (zúčtovať nevyplnené resp.0).
Manažér dostane práva na formulár Dcf12 – Schvaľované odmeny viazané na Opv02 Ten bude mať v HR portáli pod štvorcom Manažérske odmeny
Právo Dcf12Admin, nech má iba správcu.
Schvaľovanie prebieha cez v Adm14 definovanej Workflow 16 (zhodne ako Vst15, ktorý ale alternatívne vie aj WFL 17).
Manažérom je potrebné do užívateľskej role, použitej pre nich v HR Portáli pridať zápisové právo na formulár Dcf12.
Činnosť manažéra:
Spustí štvorec s formulárom Dcf12 – Schvaľované odmeny viazané na Opv02
Skontroluje si predvyplnené Obdobie VT.
Založí doklad. Vyberie ten jeden správcom vytvorený typ dokladu. Uloží.
Prejde na záložku Dáta. Použije tlačítko "Výber osôb/PV" v dialógu vyberie zamestnancov a ZLM ( Pozn. ponuka osôb/PV je riadená právami, platnosťou PV, bez osôb v mimoev . stave, ZLM na Opv02)
Dialóg ukončí stlačením tlačidla "Doplniť zoznam o vybrané osoby"
Vstúpi do editácie tabuľky – zadá čiastky.
Keď má hotovo stlačí "Odoslať na schválenie všetky neodoslané"
Činnosť schvaľovateľa:
Vo Wflow schvaľuje/zamieta, je možné aj pomocou hromadného schvaľovania (pokiaľ mu správca pridelí právo WflowHrom ).
Manažér a zamietnuté vstupy:
Môže zmeniť čiastku a odoslať znova.
Môže vstup zmazať. Môže ho aj ponechať, do miezd nepôjde.
Činnosť správcu
Bude mať právo Dcf12Admin, ktoré mu sprístupní všetky doklady.
Podľa výberu obdobia VT uvidí v navigácii všetky doklady za obdobie a SO.
Pokiaľ si na záložke dáta zavolá výber nad položkou status na Status = 0 - Evidovaný záznam - vyberú sa mu všetky doklady na ktorých je nejaký do WFL neodoslaný záznam,
ak zadá podmienku Status = 10 - Žiadosť o schválenie ZLM, bude mať vybrané všetky doklady, na ktorých je nejaký záznam, o ktorom nebolo schvaľovaním rozhodnuté.
Môže na týchto dokladoch (pokiaľ je obdobie otvorené) zavolať "Odoslať na schválenie všetky neodoslané" resp. "Schváliť všetky so statusmi 0, 10"
Obmedzenie:
· Obsahuje kontrolu, že bežný používateľ, ktorý nemá Dcf12admin, smie v jednom mesiaci založiť iba jeden doklad. Ale admin mu ho smie vytvoriť a dať ho ako vlastníka – potom môže mať viac dokladov, ale ako bolo uvedené, sám si ho vytvoriť nesmie.
· Dáta / Minulé poznámky.
· Informačný dialóg obsahuje aktuálny status schvaľovania aj text schvaľovacieho kroku.
· Užívateľ (bez Dcf12admin) teraz nesmie z dokladu zmazať zamietnutú Osobu/PV + čiastku.
· Mazanie dokladu – najprv sa vykonáva mazanie jednotlivých vstupov s individuálnym vyhodnocovaním, či je v tejto fáze možné vstup zmazať. Doklad je zmazaný až keď je možné zmazať všetky vstupy.
Formulár pre zadávanie a online výpočet Odmien zadaných % z tarify a rozpätia, resp. zadaných čiastkou. % je predvypĺňané z Opv02.
Formulár umožňuje priradenie jednej štruktúry odlišne od Opv01/Štruktúry.
Túto štruktúru správcu zadáva v Adm21/ Konf.par./ Typ štruktúry pre zadávanie v Dfc11, Dcf13 .
Práca s formulárom vyžaduje typicky jeden deklaratívny záznam v číselníku typov Dcf02 s uvedením ZLM prípustných pre zadávanie na Dcf13.
Pokiaľ je typ práve jeden je pri zadaní nového dokladu predvyplnený.
Vlastná navigácia práce a obsluha je zhodná s Dcf11.
Navyše tu je možnosť výberu osôb podľa štruktúry.
Na záložke Dáta umožňuje formulár import z XLSX súboru.
Ten má nasledujúcu štruktúru:
V prvom riadku sú labely:
OSČPV , ZLM, Čiastka, Percento, Štruktúra ( stĺpce označené inak sa ignorujú). Podľa hodnoty v stĺpci OSČPV sa hľadá shoda v EGJE s OSČPV. Obvykle je zadávaná buď čiastka alebo Percento.
Ďalším nepovinným stĺpcom je Štruktúra. Cez tento stĺpec je možné zadať kód štruktúry, pričom typ štruktúry sa zadáva v konfigurácii (Adm21 / Konf . par. / Typ štruktúry pre zadávanie v Dfc11, Dcf13).
Po zvolení súboru, keď už v Dáta niekto nasleduje dotaz "Zmazať súčasné osoby dokladu?" Áno/ Nie default Nie.
Potom sa nahrajú a prepočítajú vlastné dáta (vrátane kontrol a rušenia výpočtu).
Keď v súbore nie je percento, tak sa ako pri výbere osobu doplní z tarify pre danú ZLM ( cetplatby.castka _enc sa zuctovať = Nie) k poslednému v mesiaci
Kontrolujeme poslaných ZLM voči Dcf02.
K formuláru sa vzťahuje aj objekt práv Dcf13Admin - Dcf13 - všetky doklady
Zatiaľ čo bežný užívateľ má v navigácii formulára prístup len k svojim dokladom, držiteľ práva Dcf13Admin má prístup ku všetkým dokladom v zobrazenom výplatnom termíne.
Formulár určený vedúcemu pre zadávanie odmien zamestnancom. Je štandardne k dispozícii pre JAVA, WEB a HR Portál. V posledne menovanom je zaradený pod dlaždicu Manažérskej odmeny (MENUDL_ManaOdm. V prvom bloku je prehľad finančných prostriedkov z rozpočtov pre daný rok, ktoré boli vedúcemu pridelené finančným riaditeľom . Táto časť slúži iba ako náhľad.
V druhom bloku je väzba na vybraný riadok s rozpočtom v prvom bloku a obsahuje dve záložky:
- Odmena podriadeným – prehľad vyplatených odmien obstaraným zamestnancom (z pohľadu štruktúry)
- Odmeny ostatným – prehľad vyplatených odmien zamestnancom, ktorí nespadajú v rámci štruktúry priamo pod manažéra, ale ten im aj napriek tomu môže vyplatiť odmenu. Obmedzené na rovnakú správnu jednotku
Každá záložka obsahuje možnosť filtrovať záznamy platné k aktuálnemu výplatnému obdobiu. Ďalej je tu tlačidlo pre hromadný výber osôb, ktorým chce manažér vyplatiť odmenu. V rámci tohto výberu je možné zvoliť obdobie vstupu do miezd a prípadne aj jednotnú sumu odmeny.
Pridelené rozpočty je možné rozdeľovať zamestnancom až v okamihu, keď sú tieto rozpočty rozdelené a uzamknuté na nadradenom formulári Dcf03 a manažér je o tejto situácii informovaný notifikáciou. V prípade, že klient má zakúpený aj modul Mzdy, je k dispozícii schvaľovací workflow a odoslanie jednotlivých odmien do mzdových vstupov. Na to slúži tlačidlo Odoslať ZLM na schválenie. Schvaľovaniu podliehajú len tie záznamy, ktoré majú vyplnenú ZLM a spôsob výplaty nastavený na hodnotu 1 – Finančná čiastka do výplaty.
V prípade schvaľovania týchto odmien sa generuje dávka typu 24 a celá táto dávka potom podlieha schváleniu (akcia workflow 21 – Schvaľovanie ZLM VII.). Na formulári Dcf02 je potrebné mať založený typ dokladu 24, ten sa potom zadáva v dialógovom okne pri vytváraní dávky, a to spoločne s výberom obdobia, kódom a názvom dávky. Nasleduje potom voľba jedného alebo viacerých záznamov, ktoré budú zaradené do dávky. Záznamy musia mať Vyplnenú ZLM a Spôsob výplaty 1 – Finančná časť do výplaty.
Formulár zobrazuje prehľad dokladov so skupinovým typom 24 - Odmeňovanie z rozpočtu. Doklady sa zakladajú prostredníctvom formulára Dcf15, po Odoslaní ZLM na schválenie. Pomocou objektového práva fDcf24Schval je možné dávku Schváliť/Zamietnuť priamo na formulári.
Prehľad odmien rozdelených manažérom jednotlivým zamestnancom, tzn. dáta z formulára Dcf15. Zostava zobrazuje manažéra, zamestnancov, výplatné obdobie, typ rozpočtu, pridelenú čiastku, ZLM a spôsob výplaty. V zostave sa nezobrazuje informácia, či bola odmena schválená a či sa dostala do mzdových vstupov.